Главный герой проводит скучные летние каникулы. Так бы все и продолжалось, пока ему не позвонили родственники и не попросили проследить за их дочерью. Дочурка неплохо так вымахала, с их последней встречи и приобрела весьма аппетитные формы, которым очень сложно сопротивляться.

Нишида-кун состоит в кино кружке и является заядлым отаку. Недавно, в клуб вступила очень красивая девушка с большими сиськами, в которую тут же влюбился наш главный герой. Они хорошо ладили и все шло к тому, что они скоро начнут встречаться. Это замечает местный казанова и решает соблазнить грудастую красотку, чтобы она не досталась неказистому очкарику.

Однажды, маленькую лисичку спас добрый человек. Он долгое время занимался ее лечением, но в итоге это того стоило, лисичка полностью восстановилась. Позже она решает отблагодарить безымянного героя за его доброту, но не знает как. Внезапно, ей на помощь приходит богиня которая превращает нашу героиню в человека с лисьими атрибутами, то бишь в фурри.

Присцилла-мастером-алхимиком и ее ученица Коллета, живут тихой уедененной жизнью глубоко в горах, но эта жизнь скоро сильно изменится. Присцилла открыла для себя полезные свойства спермы, которую можно использовать в своих зельях. Она очень увлечена своей работой, но ей нужно на какое то время, покинуть мастерскую и оставить все своей ученице. Коллету

Манабу-трудолюбивый карьерист, который работает заместителем управляющего, в одном престижном магазине. Он серьезно относится к свое работе и ожидает от людей того же. В результате, он иногда перегибает со строгостью и нажил себе кучу врагов среди сотрудниц. Они решают подставить его и у них это получается. В результате, ему грозит увольнение и в дальнейшем

Итика, Синдзи и Сэрина были лучшими друзьями и казались неразлучны, но время идет, отношения начали меняться и дружба превратилась в откровенную вражду. Сирена начала систематически булить Итику, зная что та, не сможет дать сдачи. Но даже у такой девушки как Итика рано или поздно закончится терпение.

Аканэ недавно переехала и начала жить отдельной. Она сняла небольшую комнатушку по хорошей цене, правда ее смутило наличие большого количества посторонних вещей, в ее новой снятой комнате. Вскоре выясняется, что ее заселили в комнату в который уже проживает парень по имени Кен. Домовладелец придумал хорошее решение для них обоих, но им придется подождать

Рин Химэсато — застенчивая и невзрачная девушка, которую беспокоит тот факт, что ее грудь немного больше, чем у большинства людей. Однажды по пути домой на Рин нападает злая организация, заполонившая город. В этот момент с Рин заговорил таинственный голос, который предложил ей силу для того чтобы противостоять злу. Конечно же главная героиня соглашается и